Gruppo ObjectWay è partner di Sec Servizi per la consulenza finanziaria

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Sec Servizi ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite (Ofs) per erogare servizi di consulenza finanziaria, conformi alla normativa MiFID, alla clientela delle banche Clienti e Socie di Sec

Il Gruppo ObjectWay, specializzato nel software applicativo, nei servizi e nelle soluzioni indirizzate alle aree strategiche degli operatori della finanza e delle imprese in Italia e in Europa, è stato scelto da Sec Servizi,  come partner  per erogare, attraverso la piattaforma ObjectWay Financial Suite (Ofs),  servizi di consulenza finanziaria, conformi alla normativa MiFID, alla clientela private delle banche Clienti e Socie di Sec.

La piattaforma ObjectWay Financial Suite (Ofs)  è stata selezionata da Sec Servizi dopo un’approfondita  valutazione del mercato, effettuata attraverso un’attenta analisi delle soluzioni e della loro copertura presso la clientela, includendo anche casi non custom.

La soluzione è in corso di installazione e integrazione con la piattaforma di  outsourcing Secnew e sarà disponibile entro breve, con diverse personalizzazioni finalizzate a differenziare il business delle banche Clienti e Socie di Sec.

L’esigenza di individuare un partner per la consulenza finanziaria, MiFID compliant, per la propria clientela private, si inserisce nel costante orientamento di Sec Servizi ad affiancare e sostenere le attività e il business delle banche proprie Clienti. Nello specifico, l’obiettivo è stato perseguito anche per distinguere ed elevare il livello di servizi di consulenza finanziaria  delle banche, attraverso una soluzione che consente di offrire servizi di alto valore aggiunto anche per la clientela di  più alto standing, come previsto dalla Consob, nelle proprie linee di indirizzo.

La soluzione  ObiectWay Financial Suite  (Ofs)  consente di erogare al cliente un percorso completo di consulenza finanziaria, i cui step prevedono: l’individuazione del cliente interno o prospect della banca, la lettura/scrittura del questionario MiFID finalizzato a individuare il profilo finanziario e a determinare i portafogli modelli suggeriti dalle banche, l’analisi del portafoglio attuale del cliente visualizzato con strumenti finanziari e criteri diversi ( macro e micro asset class, asset detenuti presso terzi, ecc.), l’erogazione del modello del portafoglio, personalizzato per ciascuna banca e  creato in base agli obiettivi del cliente, il monitoraggio fra il portafoglio attuale e il modello per individuare eventuali scostamenti ( per rischio , rendimento, volatilità),  la gestione degli ordini di acquisto e vendita necessari per allineare il portafoglio attuale del cliente al portafoglio modello, la consegna di report periodici ai clienti,  il confronto del portafoglio a livello sia di composizione di  ripartizione fra micro asset class, sia di back testing  (ovvero il comportamento del portafoglio e delle sue performance  rispetto agli obiettivi e al modello di rischio), sia di analisi previsionale basata su indicatori di performance, rischio e volatilità determinati dalla banca.

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